Servizi inclusi
Analisi portafoglio
Perizia degli investimenti che possiedi con analisi dettagliata dei singoli prodotti finanziari e della loro interazione. Dall’analisi del portafoglio, ottieni informazioni quali:
- - Rischi
- - Spese
- - Rendimenti
- - Composizione per regione geografica, settore, entità emittente, composizione degli asset e valuta utilizzata
Consigli e raccomandazioni d'investimento
Determinazione dei parametri del piano d’investimento (capitale da utilizzare, profilo di rischio, orizzonte temporale), in base alle condizioni di mercato. Selezione dell’asset allocation ottimale e dei titoli su cui investire.
Assistenza compravendita titoli
Affiancamento e supporto passo passo nell’acquisto/vendita dei titoli, che potrai effettuare comodamente tramite Home Banking. Il capitale resterà sempre sotto il tuo controllo, ti indicherò dove farlo fruttare ma sarai tu l'unico ad avere il comando.
Monitoraggio degli investimenti
Tracciamento dell’andamento dei titoli attraverso software all’avanguardia, monitoraggio dell’evoluzione macroeconomica dei mercati, comunicazione successive operazioni di acquisto/vendita, supporto costante nel ribilanciamento del portafoglio, news finanziarie con cadenza settimanale, pianificazione assicurativa, pianificazione previdenziale.
